Analiza fundamentalna i ściąganie danych
Jakiś czas temu w artykule Skróty w excelu ułatwiające analizę spółki giełdowej opisałem kilka użytecznych rzeczy, które mogą przyspieszyć analizę fundamentalną spółki giełdowej. Dzisiaj chciałem opisać kilka kolejnych zagadnień. W szczególności jak wygląda analiza fundamentalna i ściąganie danych do excela.
Plik w excelu wykorzystujący kilka linków o których pisałem w artykule:Linki i strony www do analizy fundamentalnej spółek giełdowych (terminarz raportów z Parkietu, prospekty KNF 2008, dane makro z bankiera) znajduje się tutaj:
uzycie-excela-w-analizie-fundamentalnej-spolki-gieldowej.xls
Analiza fundamentalna i ściąganie danych
- wyszukiwanie spółek lub dat, kiedy publikowane są raporty kwartalne i roczne (arkusz „Skonsolidowane” i „Nieskonsolidowane”)
- zobaczyć, jakie raporty analityków ukazały się na stronach bankiera (arkusz „RaportyAnalityków”)
- zobaczyć jakie prospekty ostatnio zaakceptował KNF (arkusz „KNF2008”)
- zobaczyć dane makro w Polsce z bankiera (arkusz „Dane Polska”)
- zobaczyć dane makro w Europie z bankiera (arkusz „Dane Europa”)
- zobaczyć dane makro w USA z bankiera (arkusz „Dane USA”)
Uwagi:
- Aby odświeżyć dane w arkuszu należy wcisnąć „ctrl+q” (o funkcji „makro” piszę poniżej)
- Uwaga, aby makro zadziałało należy zmienić poziom zabezpieczeń w excelu z wysokiego na średni: Narzędzia>>>Opcje>>>Zabezpieczenia>>>Bezpieczeństwo makr>>>średnie
- Nazwy arkuszy z całych wyrazów pobierają dane z arkuszy z kropkami przez funkcję „=”, natomiast arkusze z nazwami i kropkami to arkusze, w których zasysa dane z poszczególnych stron internetowych
Poniżej opis kilku funkcji wykorzystanych do stworzenia pliku.
Kwerenda sieci web:
Umożliwia „zasysanie” danych, tekstu z danej strony internetowej. Aby użyć tej funkcji należy wejść w zakładkę Dane>>>Importuj dane zewnętrze>>>Nowa kwerenda sieci web a następnie wejść na interesujący nas adres internetowy („przejdź”). Gdy już jesteśmy na odpowiedniej stronie/podstronie www, z której chcemy „zasysać” dane należy odhaczyć strzałkę obok danego tekstu/danych a następnie wcisnąć importuj i OK.
Aby uaktualnić dane z danej strony www należy otworzyć arkusz, gdzie jest konkretna kwerenda sieci web a następnie nacisnąć prawy przycisk myszki i wybrać „Odśwież dane”. Przy większej ilości arkuszy do odświeżenia warto wykorzystać funkcję „makro” opisaną poniżej.
Analiza fundamentalna i ściąganie danych: filtr
Funkcja ta umożliwia filtrowanie danych, komórka z funkcją „filtr” może być rozwijana, aby znaleźć interesujące nas dane (data, nazwa, liczba itp.)
Aby użyć opcji „filtr” należy zaznaczyć konkretny wiersz lub kilka komórek w poziomie a następnie wybrać: Dane>>>Filtr>>>auto filtr.
Analiza fundamentalna i ściąganie danych: grupuj
Funkcja ta umożliwia „zwijanie i rozwijanie” zakresu wierszy lub kolumn, na brzegu arkuszu w excelu pojawia się znak „+”, zwijać lub rozwijać dany zakres można kliknąć w „+” lub w „1 lub 2” w lewym górnym rogu danego arkusza.
Aby użyć tej funkcji należy wybrać: Dane>>>Grupy i konspekt>>>grupuj, w celu cofnięcia tej funkcji należy wybrać >>>rozgrupuj
Analiza fundamentalna i ściąganie danych: makro
Funkcja ta umożliwia zapisanie często powtarzalnych lub długich czynności w excelu, w powyższym pliku użyłem tej funkcji w celu odświeżenia wszystkich arkuszy, które pobierają dane ze stron internetowych ( do tego makra przypisałem skrót z klawiatury „ctrl+q”)
Aby użyć tej funkcji należy wybrać: Narzędzia>>>Makro>>>Zarejestruj nowe makro, a następnie wybrać interesujący nas skrót z klawiatury, który będzie uruchamiał „nagrane makro”, później trzeba wykonać interesujące nas czynności po czym zakończyć rejestrację makra przez: Narzędzia>>>Makro>>>Zatrzymaj rejestrowanie
Aby zobaczyć wszystkie makra przypisane do danego pliku w excelu można użyć skrótu z klawiatury: alt+F8
➡️ Dziękuję za polecanie mojego bloga, Fanpage bloga i Forum Inwestora Profesjonalnego rodzinie i znajomym! Jest to dla mnie bardzo ważne!
Dziękuję też za korzystanie z moich linków afiliacyjnych na promocyjnych warunkach: Najlepsze IKE/IKZE oraz akcyjny rachunek maklerski + baza wiedzy o IKE oraz IKZE.Nic Was to nie kosztuje a dzięki temu możemy razem promować na większą skalę idee i przemyślenia, którymi dzielę się z Wami na mojej stronie, Fanpage bloga oraz na grupie FB Forum Inwestora Profesjonalnego!
➡️ ️Kluczowe korzyści IKE i IKZE: możesz zyskać tysiące a nawet dziesiątki tysięcy złotych!
Przypominam, że podstawową korzyścią z IKE i IKZE jest brak podatku belki od dywidend, odsetek i zysków z akcji oraz ETFów. Dopóki obracasz środkami w ramach IKE/IKZE, czyli ich nie wypłacisz. Innymi słowy gotówka w postaci podatku, który musisz zapłacić w tym roku i kolejnych, zamiast trafić do fiskusa, może zostać na Twoim rachunku. I możesz nią obracać. Więc zyskujesz nawet, jeżeli wypłacisz środki przed emeryturą. Takie korzyści podatkowe mogą iść w tysiące a nawet dziesiątki tysięcy złotych!
Oczywiście zyskujesz szczególnie dużo, jeżeli dotrzymasz IKE/IKZE do odpowiednio 60/65 lat. Ale jest to tylko opcja, bo jak napisałem powyżej, IKE i IKZE opłaca się już w perspektywie kilku lat.
Mało tego. W kontekście jeszcze lepszego rozumienia IKE i IKZE, przypominam, że szczególnie opłaca się IKZE bo ma dodatkowe korzyści o których mało kto wie. IKZE jest mega opłacalne bo umożliwia niepłacenie podatku belki przed emeryturą a do tego jest kwota wolna od podatku 30 tysięcy! Zobacz wpisy w ramach cyklu edukacyjnego: „Narzędzie / case study w Excel. Umowa o pracę oraz działalność gospodarcza/samozatrudniony: co wybrać IKE czy IKZE?" Kliknij w grafikę poniżej aby przejść do cyklu analiz i narzędzi w Excel:
Jeżeli chcesz założyć rachunek maklerski, też IKE/IKZE, gdzie możesz inwestować też w akcje i ETFy zagraniczne: giełda, obligacje, złoto, surowce itd., możesz skorzystać z mojego linku afiliacyjnego. Zyskasz promocyjną prowizję + możliwość bezpłatnej rejestracji na walnych + bezpłatny dostęp do wyboru: 1) książka online/szkolenie z inwestowania 2) lub drugi poziom kursu Excel w finansach. Praktyczne wykorzystanie wiedzy inwestora. To naprawdę wartościowa wiedza!
Szczegółowy opis warunków promocji oraz 10 zalet oferty (szczególnie warto zwrócić uwagę na rewelacyjny performance akcyjnego portfela miesięcznego) + lista często zadawanych pytań + jeżeli masz jakiekolwiek pytania, sporo wątpliwości zostało rozwianych w analizie oraz stu kilkudziesięciu komentarzach moich czytelników pod tym wpisem: Najlepsze IKE/IKZE oraz akcyjny rachunek maklerski + baza wiedzy o IKE oraz IKZE. Jeżeli nadal masz pytania, napisz komentarz pod powyższym wpisem lub maila (u góry strony) albo wyślij wiadomość na Messengera. Chętnie pomogę!
Mój link afiliacyjny: kliknij tutaj
(wszystko robi się sprawnie online)
Promocyjne warunki uzyskasz również, jeżeli skorzystasz z mojego linku afiliacyjnego otwierając w ramach umowy ramowej IKE/IKZE. Następnie złożysz dyspozycję wypłaty transferowej dla Twojego IKE lub IKZE lub obu: IKE i IKZE (przeniesiesz jeden rachunek lub dwa rachunki do DM BOŚ).
Uwaga! Środki z IKE i IKZE możesz wypłacić w każdej chwili. Nie musisz też kupować akcji i ETFów aby wykorzystać limity na ten rok.
Trzeba tylko wpłacić środki bo inaczej limity przepadną bezpowrotnie. Możesz kupić akcje, obligacje i ETFy kiedy tylko zechcesz. Ważne aby środki zostały zaksięgowane na IKZE i IKE. Możesz też wypłacić środki w każdej chwili bo to rachunek maklerski jak każdy inny tylko ma korzyści podatkowe.
Osoby na działalności gospodarczej, po zmianach też na ryczałcie: zgłoś wyższy limit IKZE!
Co ciekawe osoby na działalności gospodarczej na podatku liniowym i ryczałcie, wypłacając środki do 30 tysięcy złotych kwoty wolnej, nawet przed emeryturą i prowadząc działalność gospodarczą, nie będą musiały oddawać fiskusowi otrzymanego podatku czy płacić podatku belki od zysków. Zgodnie z ustawą wpłata na IKZE jest odpisywana od podstawy opodatkowania według 19% lub stawki ryczałtu. Natomiast wypłata jest rozliczana według skali podatkowej, nie liniowej czy ryczałtowej: => 0 zł kwota wolna 30 tysięcy zł => 12% powyżej kwoty wolnej do 120 tys. zł => 32% powyżej 120 tysięcy zł.
Uwaga: ważna informacja w kontekście IKZE w DM BOŚ. Osoba prowadząca działalność, też ryczałt, może otworzyć „zwykły” rachunek (nie na działalność gospodarczą), bez konieczności rejestracji nr LEI. Złóż wniosek rejestracyjny jako osoba fizyczna. Oświadczenie o zwiększeniu limitu wpłat będzie dostępne we wniosku o otwarcie IKZE. Jeżeli masz już IKZE i chcesz zwiększyć limit wpłat bo masz działalność gospodarczą. Oświadczenie składa się elektronicznie z poziomu rachunku IKZE: zakładka [Dyspozycje] => [Inne] => [Oświadczenie o limicie wpłat na IKZE].
Dołącz do 14 798 subskrybentów newslettera: otrzymasz wiele wartościowych rzeczy do pobrania! Między innymi ale to nie wszystko:
➡️ >>> Moje 8 ebooków na temat inwestowania i gospodarki: kliknij tutaj <<<
➡️ Różne dane w pliku Excel z ciekawymi wykresami: używam ich do analiz na blogu
➡️ Spis najważniejszych zagadnień opracowanych na blogu: prowadzę go od 2007 roku!
➡️ Narzędzia w Excel oraz dostęp do kursu poziom 1: "Excel w finansach. Praktyczne wykorzystanie wiedzy inwestora"
➡️ Wybrane nagrania online: moje spostrzeżenia na temat inwestowania
Na koniec mam do Was ogromny i mega ważny apel!
Rozmawiajcie ze znajomymi na tematy ważne dla Polski, szczególnie te związane z inwestowaniem i gospodarką. Merytoryczna dyskusja to klucz do sukcesu Polski, mocnego wzrostu wynagrodzeń i powrotu kilku mln osób z emigracji! Zgodnie z analizą i grafiką z 2012 roku: W matni: krach polskiej gospodarki w ciągu kilkunastu lat? Podatki + wyjazdy = bankructwo państwa i ZUS
Analityk akcji/ współodpowiedzialny za wyniki inwestycyjne części portfela akcyjnego w ING OFE:
